1.
Der siebzehnjährige David Balfour wird nach dem Tode seines Vaters 1751 zu seinem Onkel geschickt. In Schottland aber muß David um sein Leben fürchten. Der Onkel läßt ihn auf ein Schiff locken, um ihn nach Amerika zu entführen. David hat keine Chance zu fliehen. Da taucht überraschend der schottische Rebell Alan Breck an Bord auf. David und er machen gemeinsame Sache gegen den Kapitän.

2.
David konnte das sinkende Schiff rechtzeitig verlassen. Im Hochland erfährt er, daß sich sein Freund Alan im Hause des Vetters James Stewart aufhält. Auf dem Weg zu ihm wird David von Soldaten gefangengenommen. Man verdächtigt ihn der Beihilfe zum Mord.

3.
David geht zum Generalstaatsanwalt Lord Prestongrange, der als "befriedeter Schotte" der englischen Krone dient. Es gelingt David, ihn von seiner Unschuld an dem Mord an Colin Campbell zu überzeugen. Doch Lord Prestongrange nimmt Davids Aussage nicht zu Protokoll.

4.
Nach seiner Freilassung hat David sich vergeblich bemüht, James Stewart of the Glens zu retten. Da David bald in Holland sein Studium beginnt, möchte er sich von Cartiona Drummond verabschieden, doch sie scheint verschwunden zu sein.